自从丑小鸭变成白天鹅后，丑小鸭想回家，看看鸭妈妈和它的兄弟姐妹们。

丑小鸭走出森林，以前欺负它的猎狗和小鸟，看见丑小鸭，都张大了眼睛，一动不动的站在那里，呆呆地说：“多美丽的天鹅呀！”丑小鸭继续往前走，农夫从房子里走出来，微笑着说：“去吧！去吧！”丑小鸭看见养鸭的小姑娘，养鸭的小姑娘看着，看着，发呆了，丑小鸭来到池塘边，看见鸭妈妈带着小鸭到池塘里游泳，丑小鸭跟了上去，哥哥和姐姐一看：“咦，你是谁？”鸭妈妈回头一看说：“小朋友，你是谁呀？”“我是丑小鸭呀！”鸭妈妈一看惊呆了。他的兄弟姐妹们围了上去，问：“你是怎样变成白天鹅的？”丑小鸭就把这件事告诉了它的哥哥和姐姐。

从此以后，大家都和丑小鸭一起玩，和它交朋友，就这样，丑小鸭过上了幸福的生活。

真是冤家路窄，终于有一天老虎在大森林里又碰见了狐狸。这一次老虎豪不犹豫地扑了上去，狡猾的狐狸见状吓得两腿一软，居然瘫了倒在地，老虎紧紧咬住狐狸的脑袋气急败坏地说：“这次看你还耍什么花招，今天非吃了你不可！”狐狸毕竟是狐狸只见它眼珠一转说：“唉哟，我刚才不小心吃了毒药肚子很痛，你还是快点把我吃了吧，这样我就没那么痛苦了。”说完，嘴里还“哎哟，哎哟……”的叫着。而老虎一听他这么说，心里想：他吃了毒药，我吃了它,，那不就等于我会中毒？向到这里老虎大吼了一声说：“你这个死东西给我滚。”狐狸一溜烟似的跑了。这一次，狡猾的狐狸又胜利了。