自从上一次被狐狸骗了，老虎就越来越想不通。于是，老虎走进深林里，一把抓住上次被吓得逃跑的小兔，老虎问它：“说！上一次我和狐狸在一起，你们怕的是谁？”“是......您。”兔子打着哆嗦说。老虎一听，气得不得了。
老虎马上放下小兔，去找那只狐狸，你瞧，它正在偷鸡吃。老虎马上扑了上去，一把抓住狐狸狐狸见了，知道那只老虎是来找自己来算账的。便假装冷静地说：“老虎，我跟你说过的，我是上天派我来做百兽之王，你最好放开我。”老虎大声说：“你这只死不要脸的狐狸，还来骗我，我不会上当了！”刚说完，就把狐狸咬死了。
一天，小鸟停在一棵大树上，正想找食物吃。突然，一个细细的声音从它旁边传来：“小鸟，小鸟，欢迎你回来！”
“你是谁呀？你在哪？”小鸟好奇地问。
“我在你的脚边，你不记得我啦？我是去年的那片树叶呀。”
小鸟低头一看，只见脚边有一个小小的嫩芽。小鸟高兴地喊道：“哎呀！咱们又见面了，这个冬天过得怎样？”
“我变成了肥料，藏在大树妈妈的肚子里，美美地睡了一觉。是春姑娘把我叫醒的。”树叶开心地说。“你在南方过得好吗？”
“很好，我还交了许多新朋友。”
一阵阵春风吹过，树林渐渐变得和以前一样的美丽，小鸟和树叶也越来越快乐了。