一天，小猴待在家里无趣到了极点，于是便想学门手艺。

小猴跑到小兔家问：“你有什么本领吗？”“我会写文章。”于是小猴就向小兔学起作文来。小兔专心致志地教着小猴写作文，可是小猴的注意力却集中在窗外，心不在焉。刚写了一会儿，小猴就觉得写作文太无趣了，它放弃了。

喜鹊是个吹喇叭高手，它吹出来的歌声优美动听，不管是谁听了都会赞不绝口。于是小猴就想跟喜鹊学吹喇叭。小猴就跟个捣蛋鬼似的，吹出来的只是“咕—呱—咕......”，于是小猴又半途而废了。

山羊跑步的时候，就像离弦之箭一样，飞快地冲了出去。可小猴在后面慢吞吞地跑着，大叫：“有完没完？跑好了没？！”小猴费了九牛二虎之力才跑了一千米。小猴累得躺倒在地上，跟断了气似的说：“我......放......放弃......了。”

森林会的时候，小兔、喜鹊和山羊都得了奖，只有一无所成的小猴在一旁伤心。

有一天，有一只小老鼠窜了出来，把许多东西都弄回来。正在这时小孩他妈回来了，看到这情景，就要把丑小鸭赶走了，丑小鸭继续流浪。他走到一片湖边，看见了许许多多的天鹅。心想：我要是能变成天鹅就好了。他走着走着，天空中下起了大雪，最后丑小鸭被冻住了，一个好心人把他捡了起来，得救了。后来经过他的一番努力。终于变成了天鹅。经过努力，变成了白天鹅。