周瑜妒忌诸葛亮的神机妙算。一天周瑜以公事为由，要诸葛亮十天内造好十万只箭。诸葛亮意不推却，并答应三天造好，还立下军令状。
诸葛亮事后请鲁肃帮他借船、军士和草把子。说自有妙用。第三天，诸葛亮请鲁肃一起去取箭。这时，大雾漫天，天还没亮，诸葛亮下令开船，让士兵擂鼓呐喊。
曹操以为敌人来攻，下令派弓弩手放箭。天亮了，雾还没散。船两边都插满了箭。诸葛亮下令回营，这时曹操想追也来不及了。
十万支箭“借”到手了，周瑜听了借箭过程后，自叹不如。
诸葛亮说他只用三天，便可造好。周瑜不信，要诸葛亮立下军令状，还派鲁肃探听诸葛亮的一举一动。可诸葛亮要鲁肃帮他拨二十条快船，每条船上有三十名军士，布置上青布幔子和草把子，还要鲁肃不要告诉都督。鲁肃答应了，回来汇报时，果然没有提这些准备，只说诸葛亮不用造箭的材料。
鲁肃按诸葛亮说的都准备了，等诸葛亮调度。前两天没有任何动静，就在第三天四更，诸葛亮请鲁肃去取箭。此时大雾漫天，诸葛亮却叫军士们把船头朝西，船尾朝东，一字排开，又叫的军士们擂鼓呐喊。被曹操听到了，可看着大雾弥漫不敢擅自动兵，只叫弓弩手放箭。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船掉个头，船头朝东，船尾朝西继续受箭。天亮了，孔明命军士高喊谢谢丞相之箭。在曹操知道时，船已使出好远。
周瑜到江边来般箭了。经鲁肃一讲，觉得自叹不如。