周瑜很妒忌诸葛亮的才干。

一天，周瑜约来诸葛亮陷害他——逼他下军令状，完成三天内造十万之箭的任务。

诸葛亮找来鲁肃，求他借二十条船，每条船配三十名军士，船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，并请求不要把这些告诉周瑜。鲁肃在向周瑜报告的时候，果然没说承诺诸葛亮的事。

连续多了两天，都不见诸葛亮有什么动静。直到第三天清晨，诸葛亮把鲁肃请上草船，一同去取箭。这时候大雾漫天，江上连对面都看不清。他们的船渐渐逼近曹军水寨，军士们照诸葛亮吩咐的擂鼓呐喊。曹操听到这声音，疑心是诸葛亮布下的陷阱，便让人射箭攻击船队。顿时，箭如雨下，船上的草把子扎满了弓箭。诸葛亮让军士们感谢曹操借箭，趁大雾没散，诸葛亮一行人火速返回军营，这边的船顺风顺水，曹操想追也来不及了。

众人回营，鲁肃向周瑜讲述了诸葛亮借箭的经过。周瑜自叹，不如诸葛亮。

诸葛亮说他只用三天，便可造好。周瑜不信，要诸葛亮立下军令状，还派鲁肃探听诸葛亮的一举一动。可诸葛亮要鲁肃帮他拨二十条快船，每条船上有三十名军士，布置上青布幔子和草把子，还要鲁肃不要告诉都督。鲁肃答应了，回来汇报时，果然没有提这些准备，只说诸葛亮不用造箭的材料。

鲁肃按诸葛亮说的都准备了，等诸葛亮调度。前两天没有任何动静，就在第三天四更，诸葛亮请鲁肃去取箭。此时大雾漫天，诸葛亮却叫军士们把船头朝西，船尾朝东，一字排开，又叫的军士们擂鼓呐喊。被曹操听到了，可看着大雾弥漫不敢擅自动兵，只叫弓弩手放箭。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船掉个头，船头朝东，船尾朝西继续受箭。天亮了，孔明命军士高喊谢谢丞相之箭。在曹操知道时，船已使出好远。

周瑜到江边来般箭了。经鲁肃一讲，觉得自叹不如。