乌鸦很后悔，便飞回家对爸爸妈妈说：“狡猾的狐狸把我的午餐骗走了。”爸爸说：“你把事情的经过告诉我们。”小乌鸦把事情从头到尾说了一遍。爸爸说：“你个傻孩子，别人说的话你要先想一想，是真心夸奖你，还是花言巧语欺骗你。这次就当一个教训吧。以后再遇到这种情况，要多加小心。

过了几天，小乌鸦又叼了一块肉站在树上休息。正巧遇到了上次那只狐狸。狐狸想：“今天又可以美餐一顿了。”它又开始花言巧语了。无论狐狸说出多么动听的语言，小乌鸦就是不理他，狐狸急坏了，龇牙咧嘴地说：“再不把肉丢下来，我就把你给吃了。”小乌鸦连看都没看它一眼，拍怕翅膀飞回家了。狐狸气得全身的毛都竖立起来，呆呆地站在那里。小乌鸦回家以后，爸爸妈妈夸它越来越聪明了。

真是冤家路窄，终于有一天老虎在大森林里又碰见了狐狸。这一次老虎豪不犹豫地扑了上去，狡猾的狐狸见状吓得两腿一软，居然瘫了倒在地，老虎紧紧咬住狐狸的脑袋气急败坏地说：“这次看你还耍什么花招，今天非吃了你不可！”狐狸毕竟是狐狸只见它眼珠一转说：“唉哟，我刚才不小心吃了毒药肚子很痛，你还是快点把我吃了吧，这样我就没那么痛苦了。”说完，嘴里还“哎哟，哎哟……”的叫着。而老虎一听他这么说，心里想：他吃了毒药，我吃了它,，那不就等于我会中毒？向到这里老虎大吼了一声说：“你这个死东西给我滚。”狐狸一溜烟似的跑了。这一次，狡猾的狐狸又胜利了。