周瑜见诸葛亮很有才干，心里非常嫉妒。
一天，他们正在谈在水上和曹军交战的事，周瑜要诸葛亮在十天造十万之箭，诸葛亮说要三天就造好。便立下军令状。
后来，他朝鲁肃借了二十条船，船两边绑上草把子，每条船上有二十个士兵。（三天后，他和鲁肃去取箭。一到曹军的水寨，就擂鼓呐喊。曹操拍了几千个弓弩手放箭，箭像雨一样下下来。船的一边全是箭。诸葛亮又把船掉过头来，接着接箭。
天亮了，诸葛亮赶了回来，周瑜派来的五百个士兵来搬箭。一条船上有五千多支箭，二十条有十万多支。
诸葛亮说他只用三天，便可造好。周瑜不信，要诸葛亮立下军令状，还派鲁肃探听诸葛亮的一举一动。可诸葛亮要鲁肃帮他拨二十条快船，每条船上有三十名军士，布置上青布幔子和草把子，还要鲁肃不要告诉都督。鲁肃答应了，回来汇报时，果然没有提这些准备，只说诸葛亮不用造箭的材料。
鲁肃按诸葛亮说的都准备了，等诸葛亮调度。前两天没有任何动静，就在第三天四更，诸葛亮请鲁肃去取箭。此时大雾漫天，诸葛亮却叫军士们把船头朝西，船尾朝东，一字排开，又叫的军士们擂鼓呐喊。被曹操听到了，可看着大雾弥漫不敢擅自动兵，只叫弓弩手放箭。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船掉个头，船头朝东，船尾朝西继续受箭。天亮了，孔明命军士高喊谢谢丞相之箭。在曹操知道时，船已使出好远。
周瑜到江边来般箭了。经鲁肃一讲，觉得自叹不如。